((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Le fabricant de Ray-Ban rachète la marque de streetwear Supreme
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L'opération est considérée comme une diversification pour EssilorLuxottica
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Permet à l'entreprise de s'adresser à un public plus jeune
(Mise à jour du cours des actions, ajout d'un commentaire de la source, contexte) par Elisa Anzolin
EssilorLuxottica ESLX.PA a accepté de racheter la marque de streetwear Supreme à VF Corporation VFC.N pour 1,5 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi, marquant ainsi la première acquisition d'un fabricant de vêtements pour le lunetier franco-italien.
Dans un communiqué séparé, EssilorLuxottica a également déclaré avoir accepté d'acheterune participation de 80% dans la société familiale Heidelberg Engineering, une société allemande spécialisée dans les solutions de diagnostic ophtalmique, renforçant ainsi sa poussée dans la technologie médicale. Les entreprises n'ont pas divulgué de détails financiers.
VF Corp, propriétaire de Vans et de North Face, a acheté la marque de vêtements et de skateboard Supreme en 2020 pour 2,1 milliards de dollars.
La vente de Supreme devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de VF pour l'exercice 2025, selon la déclaration commune des entreprises.
L'action VF Corp gagnait plus de 8% à New York, tandis que celle d'EssilorLuxottica, dont les marques incluent Ray-Ban, étaiten baisse deprès de 4% à Paris à 1435 GMT.
Pour le groupe franco-italien, qui s'est largement concentré sur les soins oculaires et les lunettes, il s'agit d'un mouvement assez inattendu.
"Il semble être orienté vers le streetwear, à un moment où les marques de streetwear semblent connaître une baisse significative de l'engagement des consommateurs dans le monde entier", ont écrit les analystes de Bernstein dans une note.
EssilorLuxottica a acheté Supreme non seulement pour les perspectives de la marque, mais aussi pour acquérir une plateforme, des big data et se connecter à son public, principalement la génération Z, a déclaré mercredi une source proche du dossier.
Le lunetier n'a pas l'intention de modifier le modèle d'affaires de Supreme, a précisé cette personne, ajoutant qu'il pourrait devenir un lieu pour tester de nouveaux produits et de nouvelles technologies.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, ont ajouté les entreprises.
EssilorLuxottica, qui a travaillé avec JP Morgan et Latham and Watkins en tant que conseillers financiers et juridiques exclusifs, a déclaré que Supreme offrait au groupe un lien direct avec un nouveau public.
Connue pour son logo en forme de boîte rouge avec "Supreme" écrit en blanc, la marque a gagné des adeptes parmi les fans du style streetwear, avec des lancements de produits qui se vendent en quelques minutes et des gens qui font la queue devant ses magasins pendant des heures.
"Avec son identité de marque unique, son approche commerciale entièrement directe et son expérience client,Supreme aura sa propre place dans notre portefeuille de marques maison et complétera également notre portefeuille de marques sous licence", ont déclaré Francesco Milleri, directeur général d'EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, directeur général adjoint, dans un communiqué.
VF Corp a déclaré qu'un examen stratégique du portefeuille avait conclu à l'existence de synergies limitées entre Supreme et VF, faisant de la vente une étape naturelle.
"Cette transaction soutient notre programme global visant à mieux positionner l'entreprise pour une croissanceà long terme et des niveaux d'endettement plus normalisés", a déclaré Bracken Darrell, président-directeur général de VF, dans le communiqué.
VFCorp, qui a annoncé en mai une perte au quatrième trimestre et un chiffre d'affaires inférieur aux estimations des analystes, est en plein plan de redressement.
Supreme, qui a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 520 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023, opère principalement en ligne et possède 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe .
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